پیش از پذیرش آیین کنفوسیوس، رسم بر این بود که اگر والدین به سن بالای ۷۰ سال می‌رسیدند، آن‌ها را در دامنه کوه رها می‌کردند. در پادشاهی باستانی گوریو (کره امروزی)، یک نجیب‌زاده با سرپیچی از این سنت، از رها کردن مادرش برای مرگ بر اثر گرسنگی خودداری می‌کند.

جین یی، دختر قاضی هوانگ، پیش از عروسی‌اش رها می‌شود، چرا که یک کفش‌دوز شیفته او شده و دست به خودکشی زده است. جین یی به یک روسپی درباری تبدیل می‌شود و به خاطر هوش و زیبایی‌اش به شهرت می‌رسد. او دلباخته بیوک کیه سو می‌شود، اما او برای سفارت به پادشاهی دوری انتخاب می‌شود. وقتی او می‌رود، جین یی چنان احساس خیانت می‌کند که به زندگی سرگردان روی می‌آورد. او با لی سنگ، یک محقق فقیر آشنا می‌شود و با او می‌ماند تا اینکه متوجه می‌شود او قصد دارد وی را به گروهی از دلقک‌های دوره‌گرد بفروشد. در عوض، او خودش با میل و رغبت به آن‌ها می‌پیوندد.